差别
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| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:税务软件管理系统配置 [2024/09/26 15:38] – 创建 马春月 | 公告:报销中心:税务软件管理系统配置 [2024/10/24 09:43] (当前版本) – [2-3、机构管理] 马春月 | ||
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| 行 7: | 行 7: | ||
| 系统每天23点自动从OA系统获取人员信息，无需手工增加\\ | 系统每天23点自动从OA系统获取人员信息，无需手工增加\\ | ||
| ==1-1-2、用户锁定、解锁、重置密码== | ==1-1-2、用户锁定、解锁、重置密码== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==1-1-3、授权== | ==1-1-3、授权== | ||
| {{: | {{: | ||
| （1）分配未授权角色\\ | （1）分配未授权角色\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 选择角色，再在右侧勾选公司即可，此情况用户报销人员同时兼顾进项、销项模块，尤其是后续人员岗位有变化时调整。\\ | 选择角色，再在右侧勾选公司即可，此情况用户报销人员同时兼顾进项、销项模块，尤其是后续人员岗位有变化时调整。\\ | ||
| - | （2）修改已有角色 | + | （2）修改已有角色\\ |
| - | {{: | + | {{: |
| 选择角色，再在右侧勾选公司即可，一般情况下，无特殊情况不涉及调整权限，系统根据OA自动带过来的人员信息自动分配所属公司报销人角色，若存在主次账号的，系统自动匹配主次账号所在的公司。\\ | 选择角色，再在右侧勾选公司即可，一般情况下，无特殊情况不涉及调整权限，系统根据OA自动带过来的人员信息自动分配所属公司报销人角色，若存在主次账号的，系统自动匹配主次账号所在的公司。\\ | ||
| - | ===2-2、基础应用配置=== | + | |
| + | ===2-3、单据类型配置=== | ||
| + | 用于设置扫描时，流程单条形码位置设置\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | 调整实际流程单条形码位置\\ | ||
| + | |||
| + | ====2、主管理员系统配置==== | ||
| + | 账号：admin_100 | ||
| + | ===2-1、用户管理-增加各板块子管理员=== | ||
| + | 路径：用户中心-用户管理\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 点击添加，输入账号、姓名，所属机构，因管理员有授权的权限，故子管理员的所属机构均选择“中材叶片”，避免自己给自己授权。\\ | ||
| + | 账号增加后，点击“授权”，为子管理员分配公司权限，操作见“1-1-3、授权”\\ | ||
| + | ===2-2、角色管理=== | ||
| + | 用途：分配各角色可以查看的板块及板块下各子项内容。\\ | ||
| + | 点击编辑，分配可查看的页面\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | ===2-3、机构管理=== | ||
| + | 路径：用户中心-机构管理 | ||
| + | {{: | ||
| + | 在所属板块点击增加下级，输入公司信息，一般情况下不自动创建管理员，机构类型一般国内公司为纳税主体，不涉及报销的公司、国外公司为非纳税主体，不涉及进销项模块。\\ | ||
| + | * 若公司名称变更，需联系顾问后台修改，前台无法修改公司名称。 | ||
| + | * 同一人员存在 主次账号的，主次账号所在的公司必须同时在百望系统里维护，否则无法查看票夹 | ||
| + | ===2-4、租户配置=== | ||
| + | 一般涉及在租户配置-首页设置中的“头部导航配置”、“通用配置”处修改LOGO\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===2-5、敏感词配置=== | ||
| + | 路径：进项-企业管理-商品黑名单管理\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===2-6、基础应用配置=== | ||
| 路径：电子影像-系统配置-> | 路径：电子影像-系统配置-> | ||
| （1）影像识别许可\\ | （1）影像识别许可\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | * 影像采集识别服务：控制百望智票客户端、百望智票移动端、WEB采集票据是否识别，当关闭时客户端和移动端将不能识别影像，web端 “图片识别”功能不可见；（识别关闭则发票采集-图片识别不可用） | ||
| + | * 增值税识别服务：授权并开启时仅识别增值税发票； | ||
| + | * 全票种发票识别服务：授权并开启时可识别所有票据，详见附件二收据字典包含的发票类型。 | ||
| （2）发票查验许可\\ | （2）发票查验许可\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | 用户通过移动端、客户端、WEB端采集并识别发票信息后，是否自动对识别为增值税发票的数据自动进行查验，开启时自动进行查验并返回对应的全票面和发票状态，关闭时不自动进行查验。\\ | ||
| （3）影像采集限制\\ | （3）影像采集限制\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | 控制是否必须上传影像文件或电子发票的源文件，对移动端、WEB端生效\\ | ||
| + | * 必传发票文件限制：开启则采集比传文件，支持（jpg/ | ||
| + | * 源文件采集限制：开启则电票采集必须为源文件格式（PDF/ | ||
| + | * 采集必填业务系统限制：采集必填业务系统字段； | ||
| + | * 客户端单证采集限制：开启则客户端单证采集时，影像任务必须存在，否则不允许采集 | ||
| （4）采集归属配置\\ | （4）采集归属配置\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 开启会将默认票夹、不入票夹的发票按照「票面购方税号」自动归集到租户下相同税号机构； 如租户下未找到相同税号机构，将按照采集人归属机构归集\\ | ||
| （5）影像单据配置\\ | （5）影像单据配置\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 电子发票因不打印，取消勾选，则不进行单据比对（E10系统中填写的发票与影像系统扫描比对）\\ | + | 用户可在此页面配置审单规则、单据关联控制应用控制：\\ |
| + | * 影像审核配置：配置开启，则在影像审核模式下，已采集提交成功后自动变成审核通过 | ||
| + | * 系统审单规则：配置审单处理时参与比对的发票类型，默认全选，用户可根据自身业务要求自定义。若电子发票不打印，则开启，则不进行单据比对（E10系统中填写的发票与影像系统扫描比对）\\ | ||
| + | * 关联单据规则：配置是否启用百望云移动端和web端关联单据是否允许启用，默认全部启用 | ||
| （6）发票校验管理\\ | （6）发票校验管理\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| 注：不合规校验为强校验，选中此项，表示发票不能被使用；基础合规校验为弱校验，系统标记发票有问题，但允许使用，需稽核节点进一步确认。\\ | 注：不合规校验为强校验，选中此项，表示发票不能被使用；基础合规校验为弱校验，系统标记发票有问题，但允许使用，需稽核节点进一步确认。\\ | ||
| - | ===2-3、单据类型配置=== | ||
| - | 用于设置扫描时，流程单条形码位置设置\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | 调整实际流程单条形码位置\\ | ||
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| - | ====2、主管理员系统配置 | ||
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| - | ===2-2、敏感词配置=== | ||
| - | 路径：进项-企业管理-商品黑名单管理\\ | ||
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马春月